אזור אישי הצטרפות
מדריך עזר

Interactive Brokers (ארה״ב)

בניגוד לבנקים בישראל שמנפיקים טופס 867 מובנה, באינטראקטיב ברוקרס צריך להפיק דוח מיוחד שמרכז את הנתונים עבור רשות המסים בישראל. הנה איך עושים זאת, צעד אחר צעד.

  1. התחברות: היכנסו לחשבון שלכם באתר Interactive Brokers דרך המחשב (עדיף על פני האפליקציה לצורך זה).
  2. מעבר לדוחות: בתפריט הראשי לחצו על Performance & Reports ולאחר מכן בחרו ב-Statements.
  3. בחירת סוג הדוח: תחת הכותרת "Custom Statements", חפשו אם קיים דוח בשם Israel Annual Tax Report. אם הוא לא קיים - לחצו על סימן הפלוס (+) כדי ליצור דוח מותאם אישית חדש.
  4. הגדרת הדוח (במידת הצורך): תנו לדוח שם (למשל: Israel Tax) ובחרו בסוג הקובץ PDF.
  5. בחירת תקופה: בחרו בשנת המס הרלוונטית (למשל: 2024) תחת שדה ה-Period.
  6. הפקה: לחצו על Run כדי לייצר את הדוח.
  7. שמירה: הורידו את הקובץ שנוצר ושמרו אותו אצלכם.
לקוחות אינטראקטיב ישראל

אם החשבון שלכם מתנהל דרך אינטראקטיב ישראל, יש דרך פשוטה עוד יותר: ניתן להירשם לשירות "היבריד" (Hybrid), ולאחר מכן להוריד את הדוח הרלוונטי בקלות ולהעלות אותו ישירות לאתר Qtax.

חשוב לדעת

הדוח של Interactive Brokers מפורט מאוד. במערכת Qtax נדע לקרוא את הנתונים הרלוונטיים ולהמיר אותם לדיווח הנדרש עבורכם.

→ לכל מדריכי העזר

מוכנים להתחיל?

הכינו את הדוח — ואנחנו נדאג לשאר.

להגשת דוח עם Qtax